A revolução digital está transformando rapidamente o setor bancário, tornando imprescindível que profissionais da área acompanhem essa evolução e encontrem formas de se adaptar a este novo contexto. Para ajudar nessa missão, neste artigo, apresentamos um conjunto de ferramentas essenciais para bancários autônomos, que vão muito além de impulsionar a venda de produtos financeiros.
Elas desempenham um papel fundamental no aumento da produtividade, organização da agenda, melhora na satisfação do cliente e na automatização de processos.
Quais são as ferramentas essenciais para bancários autônomos conseguir mais clientes?
Lembre-se que quem não é visto não é lembrado, por isso é importante que você tenha uma presença impactante nas redes sociais, afinal ninguém pode contratar seus serviços se não souber que você existe.
As redes sociais são ferramentas essenciais para bancários auônomos, pois vão ser responsáveis por dar visibilidade ao trabalho,judar a construir um nome de autoridade no mercado, atrair atenção de leads e até se relacionar com ele de forma mais pessoal.
Utilize a rede social que mais cresce ao seu favor, o instagram é um ótimo lugar para você promover campanhas direcionadas e divulgar conteúdos para captar novos clientes.
Afinal, o Instagram virou uma das redes sociais preferidas para divulgar uma marca e engajar-se com os clientes. No caso do bancário autônomo, é possível divulgar conteúdos com seus produtos e serviços, dicas que são ótimas para atriar novos leads.
Outra estratégia ao utilizar essa ferramenta é mostrar a rotina como autônomo, a experiência e satisfação dos clientes, entre outros conteúdos que agregam mais autoridade ao perfil.
Apesar de toda popularidade das outras redes, o Facebook ainda é a maior rede social do mundo. Com mais de 2,6 bilhões de usuários ativos, a rede multibilionária criada por Mark Zuckerberg agora não serve mais para fazer amigos e ficar jogando jogos.
Transformou-se em um importante espaço e outra ferramenta essencial para bancários autônomos divulgarem seus produto e serviços enquanto criam um relacionamento com seu público. Mas importante: é preciso focar em utilizar essa rede de forma profissional se quiser crescer.
Outra rede que vem ganhando uma grande relevância no quesito profissional é o LinkedIn, com mais de 500 milhões de usuários, cerca de 29 milhões apenas no Brasil, ele é considerado uma das redes sociais que mais cresce no país.
Diferente das outras redes sociais, o LinkedIn se encaixa em um patamar mais profissional, sendo um ótimo lugar para o bancário autônomo construir autoridade para seu nome (com publicações com temas relevantes sobre seu trabalho), encontrar profissionais para fazer networking, além de gerar visibilidade entre possíveis clientes.
Se você está se perguntando como criar o conteúdo para postar nas redes sociais, temos a resposta: dentro da Teddy 360°, plataforma para bancários autônomos, temos uma funcionalidade chamada Teddy Play, em que além de treinamentos, o Business Banker ainda encontra conteúdos de marketing para divulgar seus produtos e serviços.
Clique aqui para saber mais sobre a Teddy Play.
O bancário autônomo consegue usar o WhatsApp? Conheça o WhastApp Business
O WhatsApp Business é a versão de negócio do aplicativo mais popular para troca de mensagens no Brasil. Ele busca otimizar a forma como você faz negócio, assim como transformou a forma como nos comunicamos. Ao aderir ao WhatsApp Business, você dá uma cara mais profissional para seu negócio e separa a vida pessoal da profissional.
Com o WhatsApp, você envia fotografias, vídeos, áudios e arquivos e faz chamadas de áudio e vídeo. Esse aplicativo é vital para conversar com o cliente de maneira mais próxima, fortalecer o relacionamento e fidelizar.
Chatbot
Um chatbot é um software capaz de manter uma conversa com um usuário humano em linguagem natural, através de aplicativos de mensagens, sites e outras plataformas digitais.
Normalmente eles podem ser utilizados em um primeiro contato do cliente para entender sua necessidade antes do real contato acontecer. Eles servem principalmente como uma interface conversacional para entregar um produto, serviço ou experiência.
O chatbot oferece muitos benefícios para aqueles que escolhem utilizá-lo, por exemplo, ele oferece suporte imediato e de qualidade aos clientes, tudo sem precisar de uma pessoa responsável pelo atendimento. Isso quer dizer que o chatbot pode cuidar do primeiro contato com seus clientes em algumas plataformas, enquanto você foca em outras atividades mais importantes.
Atualmente, é possível criar chatbots integrados a plataformas como:
- WhatsApp;
- Facebook Messenger;
- Telegram;
- sites em geral;
- sistemas de call center;
- lojas virtuais etc.
Dica: você também pode configurar mensagens automáticas no Instagram com ajuda do Facebook Business Suite!
Ferramentas essenciais para bancários autônomos cuidar da agenda e se planejar
Não importa se você trabalha necessariamente sozinho, se você tem uma carteira de cliente, é necessário que você não só organize todos os compromissos e tarefas importante do dia, mas também gerencie bem suas tarefas para saber o como anda as negociação (quais clientes você precisa entrar em contato, quais já fechou negócios, se algum está em análise de documentação, e por aí vai).
Com os aplicativos de gerenciamento de tarefas, você descreve todas as tarefas e reuniões do dia, se prepara e acompanha a execução delas. Tudo isso serve para não perder prazos e garantir uma alta produtividade diária.
Trello
O Trello é um aplicativo de gestão de projetos e serviços, que te auxilia a acompanhar etapa a etapa de toda negociação ou tarefa que você precise realizar, sem correr o risco de esquecer algo que foi combinado com determinado cliente.
Você, como bancário autônomo, pode usar o Trello para organizar as etapas de uma negociação, criar checklists do que fazer, colocar datas para cada atividade e visualizar o que precisa ser feito, não apenas para um cliente, mas para todos eles.
Basicamente, cada cliente que você está negociando ou busca negociar pode virar um Card com detalhes do que precisa ser feito a respeito da negociação.
Os bancários autônomos podem organizar otrello da seguinte forma para mais organização. Crie três colunas com os dizeres:
- Fazer;
- Feito;
- Concluído.
Asana
Funciona praticamente como o Trello, com a diferença que pode ser integrado a outras plataformas, como o Google Agenda, possibilitando encontrar conflitos nas tarefas e fazer ajustes na sua rotina.
Como o Asana foi originalmente desenvolvido para o controle de grandes equipes com alto volume de tarefas, ele acaba por ser uma ferramenta mais completa se comparada ao Trello. Dessa forma, o bancário autônomo pode aproveitar suas funcionalidades à vontade.
Google Agenda
Com esta ferramenta você pode marcar todos os seus compromissos e reuniões do dia, marcar o seu cliente para que o mesmo tenha as informações do encontro e criar automaticamente um link para reunião online.
Você planeja a sua rotina de trabalho, coloca os compromissos no calendário e pode até configurar lembretes para não esquecer de nada.
Teddy 360°: a ferramenta mais inovadora para bancários autônomos
A Teddy 360° utiliza a tecnologia SaaS, um sistema financeiro aberto (Open Finance). Sendo uma plataforma com um investimento mensal e licenciada, que conecta bancários autônomos a produtos e serviços financeiros sem a necessidade de uma estrutura física. Tudo isso, para otimizar o tempo e reduzir custos operacionais, a Teddy 360° funciona como um hub direto com bancos e fintechs.
O Business Banker, bancário autônomo dentro da plataforma, tem à sua disposição: apoio ao Marketing, suporte de mesas especializadas, treinamento e acesso a uma grande variedade de produtos e serviços, em mais de 40 instituições parceiras e ainda com possibilidade de alto comissionamento.
A plataforma também conta com uma ferramenta para gerenciar sua carteira de clientes e para acompanhar as propostas, funcionalidade que funciona como o Trello ou Asana.
Para começar a atuar como um Business Banker e usufruir de todos os benefícios que a Teddy 360º oferece, é preciso fazer uma inscrição no formulário disposto em nosso site. Caso você queira saber mais informações sobre a Teddy 360º e as vantagens de ser um Business Banker, clique aqui.
Seja um bancário autônomo com a Teddy
Prezamos pela qualidade no serviço e total apoio para o que for necessário. Por isso, fique sempre ligado em nossos conteúdos aqui no Blog da Teddy e caso precise, estaremos à disposição para te ajudar.
“O Business Banker fará parte da transformação do mercado financeiro. Ele terá mais liberdade, qualidade de vida, poder de ganho e sem metas. Com a Teddy, esses profissionais representarão o modelo de bancário do futuro”
Wagner Ferreira, CEO da Teddy Open Finance.
